MÉXICO.- Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció una oferta pública para regresar a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) mediante la emisión de deuda por hasta 31,500 millones de pesos, equivalentes a unos 1,800 millones de dólares, como parte de una estrategia de refinanciamiento de pasivos.
De acuerdo con la información de la colocación, la empresa estatal emitirá hasta 315 millones de certificados bursátiles, con un valor nominal de 100 pesos cada uno, bajo un programa autorizado por un monto total de hasta 100,000 millones de pesos o su equivalente en unidades de inversión. La operación será una oferta pública primaria nacional, denominada en pesos.
Los instrumentos tendrán un plazo aproximado de 5.2 años, con vencimiento previsto entre marzo y abril de 2031. La tasa de interés será variable y estará referenciada a la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio de fondeo, con pagos cada 28 días.
Pemex señaló que los recursos se destinarán al pago de pasivos financieros con vencimiento en 2026, en un contexto de elevada carga de deuda. Los certificados serán quirografarios, sin garantía específica, y estarán respaldados por los ingresos propios de la empresa.
La emisión cuenta con calificaciones crediticias nacionales de “AAA.mx” y “HR AAA”, y se realizará mediante un proceso de cierre de libro con la participación de diversas instituciones financieras.
El regreso de Pemex al mercado bursátil ocurre meses después del anuncio del Plan Estratégico 2025-2030, enfocado en reducir su endeudamiento y fortalecer su perfil financiero. (Con información de Aristegui Noticias)